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新能源基金表现惨淡
重仓相关板块的基金也表现不佳。数据宝统计,国联安气候变化责任投资、中航新起航、上银新能源产业精选等10只基金年内净值跌幅超15%,位居基金净值跌幅榜前从重仓股情况来看,这些基金大多重仓新能源。比如国联安气候变化责任投资去年年报前十大重仓股有9只新能源股票;中航新起航、上银新能源产业精选等基金去年年报前十大均为新能源股票。
在此背景下,重仓TMT的公募基金业绩彪炳,华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF三只基金包揽年内回报率前三甲,净值增长率均超70%。跌幅居前的主要集中在新能源基金,国联安气候变化责任投资、中航新起航、上银新能源产业精选等净值跌幅位居前列。部分重仓新能源的基金也调仓转向TMT板块。
TMT板块行情火爆
部分新能源基金调仓TMT
排名第四的是诺安积极回报,年内回报超66%。该基金由知名基金经理芯片博士蔡嵩松在去年8月接手。此后该基金的重仓方向完全转向半导体板块,去年年报前三大重仓股分别为中微公司、北方华创和卓胜微。得益于半导体板块持续飙涨,诺安积极回报的净值近期频频创出历史新高。
A股市场板块轮动较为明显,今年涨幅较好的TMT板块均是过去几年大熊板块。比如今年涨幅最大的传媒板块,去年跌幅超过26%,一度创出7年多来新低。一些连续走强多年的板块,则出现了逆市下跌,比如食品饮料和电力设备等。部分千亿市值权重股逆市大跌,新能源的亿纬锂能和天合光能年内跌幅均超20%,消费股则有中国中免、山西汾酒等个股跌超10%。
根据该基金此前披露的持仓看,2022年年底前十大重仓股多只为新能源股票,包括鹏辉能源、派能科技、昱能科技等,十大重仓4月10日有9只上涨,而基金却大跌,且跌幅和TMT板块跌幅接近,调仓换股迹象明显。除了海富通股票,海富通科技创新、海富通成长甄选、海富通先进制造等4月10日净值估算涨跌幅误差较大的基金,也多为新能源基金,大概率也是调仓到TMT。
今年以来,TMT板块牛股成群。证券时报·数据宝统计,年内股价翻倍的TMT个股多达52只,占翻倍牛股数量的近九成,年内涨幅前十个股中有9只个股属于TMT板块。具体来看,佰维存储大涨超402%位居首位,重组牛股中航电测位居涨幅榜第紧随其后的是剑桥科技、寒武纪-U、昆仑万维等个股,年内涨幅均超两倍。
绩优基金也被TMT类基金垄断,3只动漫游戏类ETF包揽年内回报率前华夏中证动漫游戏ETF净值增长率最高,达到729%,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF年内净值增长均超76%。
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