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中期看好技术进步带来的增量机会。技术创新推动行业成本下降,进一步打开行业空间、优化竞争格局,高效电池技术、颗粒硅、户用光储等均存在技术和应用突破空间,晶科能源(JKS.US)、保利协鑫能源(03800)、禾迈股份(68803SH)、德业股份(60511SH)、迈为股份(30075SZ)等公司受益;
长期看好核心成长的环节。按照竞争优势、行业集中度看好受益于硅片扩产的金刚线环节,竞争格局较好的硅片环节,龙头优势显著的胶膜、光伏玻璃、硅料等环节,龙头公司有望穿越周期成长,美畅股份(30086SZ)、中环股份(00212SZ)、福斯特(60380SH)、福莱特(60186SH)、通威股份(60043SH)等公司受益。
该行提到,政策利好分布式光伏,市场需求旺盛,发展前景明朗。新能源背景下电力系统对储能配备需求加大,地方储能相关政策陆续出台。展望2022年,储能市场或成各家企业提升各自市场份额的重要部分,提前布局储能领域的优质企业有望受益。此外,氢能具有广阔的发展空间,可再生能源电解制氢是重要的技术方向,光伏制氢技术值得期待。阳光电源(30027SZ)、固德威(688390.SH)等公司受益。
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